Grifols cierra la emisión de 1.000 millones en bonos y destaca la confianza de los mercados

La catalana Grifos ha completado “satisfactoriamente” la colocación privada de 1.000 millones de euros de bonos sénior garantizados con un cupón anual de 7,5% con vencimiento en mayo de 2030.

La empresa ha recibido los recursos de su desembolso por un precio de compra del 98,5% del importe nominal de los bonos, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) este martes. La multinacional de hemoderivados prevé destinar los fondos obtenidos a la amortización de sus bonos sénior no garantizados con vencimiento en mayo de 2025.

En un comunicado, Grifols ha considerado que el cierre de esta emisión “pone de manifiesto la confianza de los mercados financieros” en su solidez operativa y fortalece el diseño de su estructura financiera de largo plazo. El agente colocador de esta emisión privada ha sido Deutsche Bank, y Grifols ha contado como asesores legales con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP.

Grifols ha recibido un espaldarazo de Berenberg, que sigue siendo optimista respecto a su potencial alcista

Ayer trascendió que la firma de análisis Berenberg recortaba en un 23% el precio objetivo de las acciones de la compañía española de hemoderivados, de 25,8 euros a 19,8 euros. Pero no por ello rebajaba su optimismo respecto al valor de los títulos de Grifols.

La institución financiera ya se mostró optimista en febrero tras la publicación de un informe del fondo bajista Gotham City Research que acusaba a Grifols de reducir artificialmente su apalancamiento, pero ha cambiado de criterio después de que la empresa catalana reportara una deuda neta mayor de la esperada.

Con todo, Berenberg sigue siendo optimista respecto al potencial alcista de Grifols, que sitúa en un 134% frente al cierre de ayer. En lo que va de año, el valor de los títulos de la compañía de hemoderivados ha caído un 44%, lastrado por la ofensiva de Gotham y la persistencia de otros fondos bajistas que han apostado contra la empresa.