Grifols refinancia deuda por 5.300 millones de euros

Grifols pone en marcha una macrooperación pensando en el futuro. El gigante de hemoderivados ha anunciado que ha iniciado un proceso de refinanciación de su deuda bancaria por un importe de hasta 5.300 millones de euros “con el propósito de continuar con los planes de crecimiento a largo plazo”.

A través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), el grupo farmacéutico ha señalado que esta nueva financiación comprende una nueva emisión de bonos senior secured. Asimismo, contará con una nueva línea de crédito que será sindicada por los bancos. Según ha especificado Grifols, la refinanciación está asegurada por Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan y BBVA.

“Los principales objetivos que se pretenden con esta refinanciación son, entre otros, reducir el coste de la deuda, alargar el periodo de vencimiento y mejorar la flexibilidad de los términos en base al sólido perfil de crédito y rating de Grifols”, añade el comunicado.

El anuncio de la farmacéutica catalana se produce en un contexto en el que la empresa prepara el terreno para aterrizar en China. A principios de octubre, Estados Unidos autorizó la operación en la que Shanghai Raas adquirirá el 45% de las acciones de Grifols Diagnostics Solution, la filial norteamericana de Grifols. Esta transacción era la moneda de cambio para que el gigante de hemoderivados entre en el país asiático. Ahora, las autoridades chinas sólo deben aprobar la compra por parte de Grifols de un 26,6% de las acciones de Shanghai Raas.