Grifols, luz verde a la macroemisión de bonos por 2.000 millones de euros

Grifols traza un plan para financiar la compra de Biotest. La farmacéutica española ha iniciado el proceso para la emisión de bonos senior no garantizados por 2.000 millones de euros con fecha de vencimiento en 2028, divididos en bonos en euros y en dólares estadounidenses, según ha informado la compañía este lunes en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

Los fondos procedentes de los bonos se utilizarán para financiar y consumar la compra de la totalidad del capital social que ostenta Tiancheng International Investment Limited (Tiil) en Tiancheng Pharmaceutical Holdings, que, a su vez, posee el 89,8% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest. Además, el dinero servirá para cesión por parte de Tiil de ciertos préstamos de accionista que Holdings debe a Tiil, todo ello de conformidad con el contrato de compraventa de acciones de fecha 17 de septiembre de 2021 firmado entre Till y Grifols.

Los fondos procedentes de los bonos también se utilizarán para financiar una oferta pública de adquisición (OPA) de las restantes acciones ordinarias y preferentes de Biotest que no posee Holdings, así como para pagar los honorarios y gastos relacionados con la operación.

Grifols confía en que la emisión de los bonos concluya el 7 de octubre de 2021

En la fecha de cierre de la emisión, los fondos procedentes de los bonos se depositarán en cuentas segregadas, en beneficio de los titulares de los bonos, hasta la consumación de la compraventa.

La consumación de la compraventa está sujeta a determinadas condiciones, siendo estas la autorización por parte de determinadas autoridades de la competencia, y la decisión de Grifols de lanzar una OPA por el resto de las acciones de Biotest que no posee Holdings.

Grifols ya anunció su decisión de realizar la OPA el 17 de septiembre. Se espera que la emisión de los bonos concluya el 7 de octubre de 2021. “Las oportunas comunicaciones a los reguladores se realizarán en el momento del cierre de la emisión”, informa el grupo farmacéutico en su nota.