CVC, Partners y Mubadala sondean la compra de Eugin

Recta final para Eugin. CVC, Partners y Mubadala se suman a la lista de candidatos en adquirir a la cadena española de clínicas de fertilidad. Eugin, que es propiedad del gigante alemán Fresenius, según informa Expansión.

HIG es otra de las compañías interesadas en hacerse con Eugin y podría entrar en la fase dos de la operación si llegara a mejorar la oferta inicial que presentó. Los candidatos que han pasado la primera fase del proceso de venta tendrán tres semanas para realizar sus due diligence, para examinar a fondo los números de Eugin y poder preparar una oferta vinculante por la compañía.

El proceso de venta inició se en mayo, con la contratación de Lazard como asesor financiero de la transacción. Fresenius adquirió Eugin en diciembre de 2020, y la compañía alemana decidió poner en venta a la empresa española debido al crecimiento del sector de fertilidad en España. En una sociedad envejecida en la que la maternidad se retrasa cada vez más, la afluencia a estos establecimientos, generalmente privados, no deja de crecer.

Fresenius pretende desbloquear la operación de Eugin durante este verano

El mercado mundial de estos servicios, que movió 13.000 millones de euros en el ejercicio 2021, está muy fragmentado, lo que, según Fresenius, supone una buena oportunidad para la consolidación.

Aún no esta confirmado si CVC se sumara a la puja en solitario o mediante Future Life, compañía checa que adquirió en 2021. Por su parte, Partners quiere entrar por primera vez en el sector de la fertilidad. Mientras, Mubadala ya opera en el mercado de reproducción asistida a través de Mubadala Health, una empresa sanitaria del hólding inversor de Abu Dabi.

Eugin tiene un resultado bruto de explotación entre los 35 y 40 millones de euros, y está situado en el entorno de los 600 millones de euros.

Eugin, fundada en 1998 en Barcelona, es un grupo español de clínicas de reproducción asistida. Sus centros se encuentran en varios países como España, Italia, Colombia, Dinamarca o Brasil, entre otros.

Desde 2020, la compañía pertenece al gigante alemán de asistencia sanitaria Fresenius. El operador realiza más de 55.000 tratamientos anuales y, desde su inauguración, ha ayudado a traer 165.000 bebés al mundo.