Werfen adquiere la estadounidense Immucor por 2.000 millones de dólares

Werfen se va de compras. La compañía española especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de instrumentos de diagnóstico ha anunciado la adquisición a TPG de Immucor por 2.000 millones de dólares, según ha anunciado el grupo en un comunicado.

Immucor es una empres estadounidense que opera en diagnóstico in vitro, con presencia mundial en el sector de transfusiones y trasplantes, con sede en Norcross (Georgia). La adquisición permitirá a Werfen ampliar su cartera de soluciones de diagnóstico especializado para hospitales y laboratorios clínicos.

El cierre de la operación está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales. La adquisición se financia con una combinación de efectivo disponible y deuda bancaria. La financiación ha sido coordinada por Bnpp junto con Bbva, CaixaBank y Hsbc que también ha actuado como asesor de rating. Werfen no espera que la transacción afecte a su calificación de grado de inversión por Standard&Poor’s.

Werfen superará 2.200 millones de euros de ingresos, una vez completada la adquisición

Marc Rubiralta, presidente de Werfen, ha explicado que “Immucor encaja de forma natural con nuestro modelo de negocio; valoramos mucho su compromiso de mejorar la atención a todos los pacientes que necesitan una transfusión o un trasplante”.

Rubiralta ha añadido que “estoy seguro de que, al combinar dos destacadas empresas de diagnóstico especializado, Werfen ampliará su presencia global con una mayor diversificación, conservando su apuesta por la especialización”.

Una vez completada esta adquisición y según las cifras de 2021, Werfen superará 2.200 millones de euros de ingresos, contará con siete centros tecnológicos y empleará cerca de 7.000 personas en todo el mundo, con presencia directa en treinta países y más de cien territorios a través de distribuidores.

“La innovación y la experiencia de Immucor en el diagnóstico para transfusiones y trasplantes nos dará acceso a nuevos mercados y nos ayudará a alcanzar nuestra visión de ser la opción preferida de los laboratorios clínicos más avanzados del mundo”, según ⁠comenta Carlos Pascual, consejero delegado de Werfen.

Werfen ha sido asesorada por Barclays, Deloitte y Milbank LLP. Los vendedores e Immucor han sido asesorados por Evercore y Ropes&Gray LLP.