Fresenius explora la venta de Eugin dos años y medio después de su compra

Fresenius prosigue su desinversión. La compañía alemana, dueña de Quirónsalud, explora la venta de la cadena española de clínicas de fertilidad Eugin, integrada en Helios Fertility, el negocio hospitalario de Fresenius, según informa Expansión.

Para evaluar la venta, el gigante alemán ha contratado los servicios del banco de inversión Lazard. La operación busca aligerar la estructura de Fresenius para reimpulsar su cotización, que en el ultimo año ha caído un 15% en el selectivo germano.

Dicha venta se produciría a instancias del fondo activista Elliott, que entró en el capital de Fresenius a finales del año pasado. El proceso aún se encuentra en fase inicial, pero está previsto que el documento preliminar sobre la operación comience a distribuirse las próximas semanas.

La operación se enmarca en un proceso de desinversión por parte de Fresenius, que esta semana ha puesto en venta su negocio en Colombia y Perú, que opera mediante la sociedad Fresenius Helios Spain y que cuenta con ocho hospitales y un proveedor de diagnóstico médico.

Sin embargo, la compañía descartó la venta de la filial española, Quirónsalud, tras las muestras de interés del capital de riesgo y la inyección de capital del fondo activista Elliott, que originó la citada reorganización de la sociedad.

Fresenius está valorada entre 700 millones de euros y 800 millones de euros

Actualmente, Eugin tiene una valoración de entre 700 millones de euros y 800 millones de euros y registra un resultado bruto antes de explotación (ebitda) de entre 35 millones y 40 millones de euros. En 2022 Helios Fertility, integrada fundamentalmente por Eugin, alcanzó ingresos de 250 millones de euros, un 87% más.

La red de la cadena española cuenta con 44 clínicas y 37 centros adicionales en once países: España (donde está presente con centros en Madrid y Barcelona bajo las marcas Eugin, Cirh y Fecunmed), Italia, Dinamarca, Suecia, Letonia, Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Portugal.

Eugin se distingue por ofrecer soluciones personalizadas en todos los campos de la reproducción asistida, especialmente en tratamientos que requieren procedimientos especializados, así como por su apuesta por la investigación, para la que cuenta con un equipo propio de investigación y desarrollo (I+D) de 25 personas.

Asimismo, el equipo de Eugin forma parte activa de las sociedades nacionales e internacionales de fertilidad de referencia, participa en los congresos científicos más relevantes, y realiza una importante labor de divulgación a través de su evento, Ebart Congress, y de su actividad en el marco de la Cátedra Eugin-Universitat Pompeu Fabra.