EQT vende Igenomix a Vitrolife por 1.250 millones de euros

Nueva operación corporativa en la industria española de la reproducción asistida. EQT ha formalizado un acuerdo para la venta de Igenomix a Vitrolife. El valor de la compañía asciende a 1.250 millones de euros y la financiación de la adquisición se efectuará mediante una combinación de efectivo y de nuevas acciones destinadas a EQT y accionistas minoritarios de Igenomix. Como parte de la operación, los accionistas de Igenomix contarán con una participación minoritaria en Vitrolife que representa un 7%, según ha anunciado el grupo en un comunicado.

Fundada en 2011 como una spin off de Grupo IVI, Igenomix es un referente mundial en salud de la mujer y servicios de genética reproductiva para clínicas de fecundación in vitro (FIV) y enfermedades raras. Presta asistencia a aproximadamente 90.000 pacientes al año a través de una cartera diversificada de servicios diagnósticos. Igenomix cuenta con aproximadamente 560 empleados y tiene su sede en Valencia, además de contar con laboratorios adicionales en 21 países.

En el ejercicio 2019 EQT adquirió una participación mayoritaria del accionariado de Igenomix, del que también forman parte Charme Capital Partners, el fundador de Igenomix y el equipo directivo.

EQT adquirió Igenomix en 2019 y ahora vende la compañía, esperando cerrar la operación en el segundo semestre

Durante el periodo de inversión de EQT, Igenomix ha reforzado su organización, principalmente mediante la mejora de las capacidades digitales de ventas y comercialización. Además, la compañía ha llevado a cabo inversiones sustanciales en su cartera de productos y en investigación y desarrollo (I+D).

Gracias a ello, ha lanzado un test genético preimplantacional no invasivo, una prueba para la detección del Covid-19 y una nueva línea de negocio: el diagnóstico genético de precisión para la detección de enfermedades raras. Igenomix también ha seguido consolidando su presencia internacional y ha entrado en países como China, Chile, Perú, Rusia, Arabia Saudí y Taiwán, entre otros. En la actualidad, la compañía presta servicio a más de 3.000 clínicas en 80 países.

La operación está sujeta a las condiciones habituales, como la obtención de las respectivas aprobaciones normativas, y su cierre está previsto para el segundo semestre de 2021. Se espera que Vesa Koskinen, Socio de EQT, se incorpore al consejo de administración de Vitrolife.

J.P. Morgan y Morgan Stanley han actuado como coasesores financieros para Igenomix, A&O y White&Case han proporcionado asesoramiento jurídico y Freshfields ha actuado en calidad de asesor de estructuración fiscal.